2008年是中国的奥运年。虽然离开幕还有半年左右的时间，但现在只要打开报纸或者电视，每天都能看到与奥运相关的新闻报道，全民的关注使得业界对奥运经济的带动作用寄予了极大的热情。自从1984年奥运会全面进入商业化操作以来，它对整个社会以及经济的影响已越来越大，不过此时我们也要保持清醒的认识，机会不一定必然化为财富，对于广大电子制造业上下游厂商尤其是中小企业来讲，如果指望仅借力于奥运就能实现质的飞跃是不现实的，我们更需要透过表面的热闹去看其内部的门道，利用这一机会了解新技术应用趋势与市场反应，为长期发展打好基础，谨防因过度夸大奥运的作用或盲目投入而陷于被动。

去年年末的时候一些从事整机终端系统开发与制造的OEM厂商负责人曾在一起探讨对新年的展望，话题自然离不开奥运，令人略感意外的是大家普遍认为奥运对大部分本土电子制造企业而言所起到的作用有限，并没有想象的那么大。实际上要想分食奥运的蛋糕至少两年前就要完成技术的储备和前期投入，并被列入组委会核心采购计划中，如果现在才开始准备显然为时已晚，所以奥运对于各厂商能贡献多少销售额企业家们早已心中有数。另一方面，由于众所周知的原因，3G无线通信、移动电视等几大应用在中国的实施方案至今没有明确的说法，厂商更多还在观望，原以为借助新技术的推动可大大激发消费者对新兴应用的需求，并开创出一片全新的市场，但现在只能说是一个美好的愿望而已。 ......

在许多中国人的眼里，2008是个很吉祥的数字，而即将在北京召开的奥运会更是使人们很早就对这一年的到来充满了期盼。对广大电子信息业者而言，2008也是一个特殊的年 份，因为堪称二十世纪最伟大发明之一的集成电路正是在半个世纪前横空出世，到今年整整五十周年。把上面这两件事结合在一起看是一个很有意思的话题。

俗话说三十年河东，三十年河西，全球半导体产业的变迁虽然没有那么剧烈，不过纵观集成电路发展历史特别是近十年的变化，西风东渐绝对是一个不容置疑的趋势。 尽管欧美日厂商仍然掌握着大量先进的技术，但随着中国大陆和台湾地区集成电路设计公司的崛起，传统领先厂商在市场上已备受压力，部分甚至不得不退出一些过去曾经占据统治 地 位的领域。然而中国本地企业在初期高速增长后也开始遇到瓶颈，如何进一步突破从而实现可持续良性发展成为业界关注的焦点。

前些天笔者分别见到联发科技和台积电中国大陆地区负责人喻铭铎和赵应诚，这两家一个是台湾地区最大的无晶圆厂半导体设计公司，另一个是最大的芯片代工厂，由于 身居中国大陆，他们对于内地集成电路产业环境都有着非常深入的分析与思考。在和他们的交谈中可以明显地感受到，如果能将两岸业者各自的优势以及对产业的理解结合起来，那 么 未来的全球半导体产业版图上中国将占据其中重要的一部分。 ......

今年十月，国务院正式下发文件宣布取消和调整186项行政审批项目，其中就包括取消由国家发改委执行的“国家特殊规定的移动通信系统及终端等生产项目核准”，也就是我们通常所说的手机牌照制度，这意味着自2004年开始在中国实施的手机生产核准制将正式取消，换句话说以前只存在于灰色市场的黑手机将被“转正”，任何厂商生产的手机只需通过信息产业部的入网检测即可上市，从而不再有手机生产牌照的限制，而“黑手机”的概念可能仅限于未经检测而流入市场销售的手机。

消息传出，立刻引起业界的高度关注，有人认为此举将有助于中国手机市场最终走向规范，但也有悲观的论点认为取消牌照不会对市场带来本质性改变，甚至可能更加混乱。实际上近年来利用核准制度对黑手机实施打击意义已不是太大，政府也意识到应从行业指导和重点培育着手，充分发挥市场的杠杆作用。无论怎样，在当前已经成为事实的新产业政策环境下，身处手机制造领域的各类厂商更应该仔细解读这一事件可能产生的影响，并做好相应的准备。

毫无疑问，取消手机牌照带来的直接冲击就是市场将面临重新洗牌。过去一些手机制造商由于受限于必须拥有2亿元注册资金并具备一定研发和生产能力的核准条款，不得不向拥有牌照的制造商“买壳上市”，抑或自行生产但通过灰色渠道销售，这样一方面人为增加了中间成本，另一方面在市场推广上受到很大束缚。如今取消了手机牌照，使得制造商不必再扭扭捏捏，任何品牌的手机只要通过入网检测都可以正大光明走向前台，进入国美苏宁等大型连锁卖场，而且也可以大大方方地在媒体上进行宣传投入，进而抢夺老牌厂商的市场份额。对于已有牌照的厂商而言，显然这不是个好消息，特别是一些在市场上还没有形成稳定用户群体的企业，进入门坎的降低所带来的竞争者将是他们直接的威胁。 ......

虽然还没有到年终盘点的时候，但2007年对于半导体业界来说不是一个好年却已是不争的事实。2006年全球半导体市场增长率从上一年的3.8%增至9.6%带给业 界一丝希望，大家满以为今年会取得两位数的增长，然而不久前IDC的预测显示今年的增长率保守估计只有4.8%，iSuppli更是三次发布报告调低预测数据，从年初的1 0.6%一直降到最近公布的3.5%。以集成电路各领域来看，主要是受存储器收入下滑的拖累，去年该领域取得22%的强劲增长，今年这个数只有3.4%，另外逻辑IC也有 大幅下滑，从11.1%降到了3.3%。不过好消息是这一轮下降走势已经到了谷底，明年将有望强力反弹，预计将达到接近10%的增长。

不久前我在深圳参加了 与高交会同期举办的全球半导体市场大会，通过和与会专家的交流，我们可以大概看出未来几年全球电子行业主要发展趋势与市场推动力。这里我归纳出其中部分观点与看法，希望为 读者准备新年规划时提供参考。

1．汽车电子、数据处理以及工业应用将在未来五年引领半导体市场。根据iSuppli的预测，2006～2011年全球半导体 市场年复合增长率为6.2%，虽然各细分应用领域都有不同程度的上升，但超过整体增长率的只有汽车电子、数据处理和工业应用，尤其以汽车电子增幅最大，而其余的都低于该数 字，当前市场一片繁荣的消费类电子增长最低，还不到3%。如果从产品来看，则是NAND闪存增幅最大，标准线性器件紧随其后。......

经过数年的努力耕耘，中国商用集成电路设计业可以说已经走完了从无到有的历程，虽然总体上离世界先进水平还有相当的距离，但现在已没有人能否认中国在IC设计领域拥有的技术实力以及在市场上取得的成绩。昂宝电子公司总裁陈志樑博士就 认为，不久的将来中国一定会出现一两家世界一流的IC公司，只是现在不知道是谁而已；而今年刚登陆纳斯达克的展讯公司CTO陈大同日前在一个高峰论坛上更直接拿全球最大无 晶圆厂半导体公司之一的博通来作比，他相信下一个博通将出现在亚洲，最有可能的就是在中国。

然而尽管如此，从统计数据来看，中国IC设计公司的增长幅度已经趋向缓和，那种动辄超过百分之五六十的年增长速度已很难再现。虽然也有 人拿成熟市场仅仅只有百分之十几甚至一位数增长率进行对比，但中国市场显然远未成熟，还有相当大的空间留给本土企业去发挥，下一步如何突破仍然需要我们不断探寻。

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虽然2007才过去半年多，但现在就几乎可以肯定如果年底要评选本年度最具影响力电子产品，苹果公司前不久推出的手机iPhone一定榜上有名。从今年一月拉斯维加 斯CES大展开始，乔布斯就吊足了人们的胃口，而到六月底正式发售时据称一周内销量就突破100万台，达到原定半年的目标。尽管也有分析师对其后续增长动力提出质疑，仍然 掩饰不住人们对它的关注，各种测评与拆解报告及图片铺天盖地，在Google上用iPhone作为关键词在网上搜出的页面达到2亿个！可以说迄今还没有哪一个产品刚上市就 能吸引如此多的眼球。众多还在市场奋力挣扎的中国制造商们在艳羡不已之余禁不住也会想，苹果到底有何魔力总能站在潮流的风口浪尖之上？

在网上我看到不少评论 ，很多把原因归结为苹果公司对所谓“核心竞争力”的掌握，虽然苹果的产品都是通过代工厂制造，但由于自己把核心技术(如工业设计、新技术应用等)牢牢控制在手里，所以才能 不断创新推出一个又一个令人眩目的产品。反观国内一些本土制造商，由于缺乏核心技术，更多靠买别人的方案形成自己的产品，自然没有多少市场竞争力了。这种分析有一定的道理 ，不过简单地把核心竞争力等同于技术实力则有些失之偏颇，容易给企业决策造成误导，企业拥有自主技术固然重要，买别人的设计并非就是没有核心竞争力的表现。......

从用户的角度来讲，任何人都不希望只能从一家垄断企业那里获取产品与服务，电子制造商也不例外。由于有竞争，上游元器件供应商才会更积极地进行创新从而推动技术的进步，制造商也才可能有更多可以进行评估的选择。但选择多了有时又会带来新的问题，因挑花了眼造成决策失误就是一个典型的例子，因此面对众多供应商的各种攻势如何加以甄别和进行管理是电子制造商面临的一大挑战。

前不久本刊针对中国电子制造商的供应商管理以及选择决策现状进行了一次抽样调查，调查对象中既有大型国有企业，也有中等规模民营企业和海外上市公司，同时也涵盖了OEM、ODM以及EMS等不同业务模式。在调查中我们发现，中国的中型以上电子制造商基本上都建立了合格供应商名单(AVL)制度，通过制度化的开发、认证与评估体系，实现与供应商建立良好合作伙伴关系、提高采购效率、控制供应风险，为企业的正常经营提供保障。

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一年一度的中国电子信息百强榜上月由国家信息产业部正式审核公布，“年年岁岁花相似，岁岁年年人不同”，每年的升升降降使这些明星企业又一次成为业界关注的焦点(百 强详细排名数据请参见www.esmchina.com/ART_88000769 26.HTM)。从数字上看，今年百强企业一个大的突破是销售收入总和首次超过万亿元人民币，达到11,236亿元，比去年大幅增长16.9%，其中名列前两位 的 联想和海尔年营业收入均超过千亿元，另外还有三家超过五百亿元，总共有四分之一的企业进入到“百亿俱乐部”。

虽然从规模上看中国的电子企业确实进步不小， 然 而我们必须承认，在真正反映企业实力的赢利能力以及持续发展潜力方面中国制造商和世界领先企业相比仍然还有很大差距。位居前十位的京东方、TCL和上广电去年都出现巨额 亏 损，而一些企业就算实现盈利前面的道路依然十分艰难，如百强之首的联想利润率仅为0.29%，中国最大手机制造商之一的宁波波导利润率也只有0.42%，全部百强企业平 均 利润率不到百分之二。此外，对研发的投入从一个侧面体现了企业为提升技术实力所作的努力，在这方面百强企业也普遍显得投入不足，平均研发投入占销售额比例只有3.86% 。 而全球最大半导体公司英特尔2005/06年度研发投入占到其销售额约15%，达到51亿美元，仅此一家几乎就快赶上全部百强企业研发投入的总和。......

最近两大国际领先半导体公司相继发布了下一步工厂扩建投资决策，单从消息来看，对中国可谓是喜忧参半。

先是3月26日，全球最大芯片制造商英特尔宣布将在大连投资建造一座新的晶圆制造厂。虽然英特尔此前在上海和成都已有建厂，但此次投资意义大大超过以往，不仅因为25亿美元投资额是迄今为止中国引进的最大单笔外商投资，更在于其工艺水平处于半导体技术前沿领域，而且这是英特尔在亚洲第一个真正意义上的晶圆制造厂，之前的工厂只涉及晶圆制造完成后的封装和测试环节。接着在5月初，另一家半导体巨头德州仪器公司也宣布了其新的芯片封装厂投资计划，在对包括中国在内的几个亚洲国家仔细评估之后，该公司最终决定投资10亿美元将工厂设在菲律宾。

两家顶级半导体公司在新工厂选址问题上表现出不同态度，也引起了业界的热评，显然这样大一个投资决策其最后决定一定是多方面因素权衡的结果，同时对中国半导体产业来说，我们也必须对其将会带来的影响要有清醒的认识。

以德州仪器的投资为例，尽管投资额不到英特尔项目的一半，而且还只是芯片封装，但由于该公司经过初选后最后将目标仅限在中国和菲律宾之间进行选择，因此很多媒体将该公司的决定视为中国在吸引外资方面竞争力下降的表现，互联网上“中国丧失低成本优势”的论点也不绝于耳。然而这样的分析太过肤浅，成本当然是投资建厂要的一个主要考量因素，但实际上在中国设厂的运营成本相对来说仍然低于周边国家，比如德州仪器对菲律宾的成本和电力供应可靠性就一直存有担心，而且多年来菲律宾的平均工资水平也一直高于中国，这也是中国为什么能够吸引英特尔的原因之一，因此从德州仪器的决定就简单得出中国劳动力成本升高的结论是站不住脚的。德州仪器自己也表示，该公司在菲律宾已有一家芯片厂里的熟练技术员工促使了其决定在当地再建第二座工厂。另外据分析，随着中国本地IC设计公司的崛起，在某些领域已经和德州仪器形成竞争，出于对知识产权和保护竞争力的考虑，将工厂设在菲律宾也不失为一个稳妥的选择。......

不久前由中国移动主导的TD-SCDMA设备招标结果的公布，标志着业界期盼已久的中国3G帷幕正式拉开。虽然中国政府对3G无线通信三大标准将怎样分配尚不得而知 ，而且牌照的发放时间也不明朗，但在TD-SCDMA历经四年左右的测试之后，运营商终于决定拿出真金白银从而向商用部署迈出了实质性的一步，也让人看到了黎明的曙光。无 怪乎消息发布后这次招标最大赢家中兴通讯在香港证券市场的股价应声而涨，显示出投资者对其前景充满信心。

尽管这次的招标只是在八个城市建立试验网，国家发改 委所核准的投资计划也不到300亿元人民币，不过普遍认为TD-SCDMA乃至其它3G标准的大规模商用将为时不远，届时将带动数十倍于此的市场需求，如此诱人的商机显然 是任何企业都不愿放过的。但对于中国无线通信制造商们来说，要想在这之中分食一杯羹仍然还有很长一段路要走，我们不能被这次试验网设备招标结果所陶醉，只有充分了解形势， 认清自身不足并经过艰苦努力，才可能有机会在市场上占有一席之地。

首先我们应看到，此次招标仅针对中国的3G标准TD-SCDMA，以中兴通讯和大唐移动为 代表的中国制造商早在海外电信设备巨头们还处于观望阶段的时候就义无反顾地在该项技术上进行大量投入，取得阶段性优势也在情理之中。在TD-SCDMA得到中国政府更加强 势的支持下，其最终成为中国商用化3G标准将指日可待，此时仅单一中国市场就已不容任何一家通信设备制造商所忽略，所以我们在这次中标者名单的背后也发现西门子、爱立信以 及阿尔卡特等公司的身影。随着标准的普及以及影响力扩大，这些企业绝不会满足于现状而极有可能走向前台，以其雄厚的技术和资金实力必将成为中国制造商们强有力的竞争对手， 届时本土厂商的地位将受到极大挑战。至于另外两个3G标准WCDMA和CDMA2000，由于海外公司已进入多年，积累了深厚的基础，虽然近一段时间中兴、华为等在国际市 场取得不小成绩，但要在这些巨头们口中抢食其难度也是可想而知，未来即使中国有运营商准备部署，中国企业也未必能够占得先机。......